До недавнего времени согласно официальным отчетам ЦБ уровень просрочек по кредиту был довольно низкий и не превышал 5-6%. Сегодня качество выданных кредитов обретает свое истинное лицо – ЦБ России обнародовал отчетные данные о кредитных рисках в отношении займов, выданных населению.
Согласно данным, предоставленным в формате международных стандартов, просрочка по кредитупроблемных кредитов. Они возникают по техническим причинам, связанным с оплатой заемщиком платежей по кредитам в последние дни или после установленной даты возврата долга. Такое внесение оплаты отрицательно сказывается на отчетных данных банков. составляет процент, намного больший по сравнению с заявленным ранее. Розничных кредитов просрочено 56,5%, что составляет 2 трлн. руб. Большую часть просрочек занимают задержки платежей по кредитам до 30 дней (1,5 трлн. руб.). Ограничения личного бюджета и несоблюдение платежной дисциплины заемщиками являются основными факторами появления этой категории
Более серьезной является просрочка по кредиту свыше 30 дней. С такими должниками банки устанавливают личные контакты, а также применяют к ним систему штрафов. По состоянию на 1 октября такие проблемные кредиты составляют в портфелях банков около 11%. Тогда как по данным российской финансовой отчетности показатели гораздо ниже – всего 6,4%. Это происходит потому, что российские стандарты финансовой отчетности отражают только размер просроченного платежа, а не всю сумму долга.
Станут ли проблемные кредиты причиной кризиса плохих долгов
Самые плохие кредиты – кредиты, по которым просрочка платежей составляет свыше 90 дней. В международной классификации такие кредиты являются «неработающими» (non-performing loans, NPL). По объему этих просроченных кредитов определяется качество кредитных портфелей, а также производится оценка банковских потерь из-за плохих долгов. На 1 октября 2009 г. часть неработающих кредитов розничного портфеля российских банков составляет 9,1%. Без учета просроченных кредитов Сбербанка России – 11,3%. По международным меркам кризис плохих долгов наступает при 10% NPL от объема совокупного кредитного портфеля банков. Исходя из этого, можно говорить о второй волне кризиса, поразившего банковскую систему.
И все-таки в ЦБ России считают, что есть реальная возможность избежать кризиса плохих долгов. Ожидаемый традиционный рост поступления денежных средств в конце этого года позволит уже в январе 2010 года значительно снизить показатели просрочки по кредитам. А пока уровень проблемных кредитов продолжает расти. Согласно международным стандартам в сентябре просрочка по кредиту увеличилась на 0,1% кредитного портфеля. Хотя в абсолютных цифрах показатель снизился на 2 млрд. руб. и составляет 300,9 млрд. руб.
Плохие кредиты: прогнозы соответствуют действительности
Согласно данным обзора ЦБ розничные кредитные портфели банков сокращаются на фоне уменьшения потребительского спроса. Поэтому, пока плохие кредиты продолжают расти. Структура плохих долгов, переданных коллекторским службам, изменилась. На отчетность повлиял активный сезон распродажи проблемных активов, приходящийся на осень. Подтверждением этого стала продажа в сентябре «Райффайзенбанком» крупного портфеля проблемных кредитов (5 млрд. руб.) с просрочкой. За прошедший год значительно выросла часть автокредитов и ипотечных кредитов – в 1,5-2 раза. Плохие долги по кредитным картам и потребительским кредитам почти сравнялись – 38% и 43,1% соответственно. Наименьшую часть плохих долгов составляют ипотечные кредиты.
Впервые представленная ЦБ структура розничных кредитов отражает различную динамику роста кредитования сегментов рынка. В целом портфель розничных кредитов в сентябре сократился на 1,1%. Положительная динамика сокращения объемов кредитования почти на 1% наблюдается в потребительском секторе. Показатели сектора автокредитования за месяц уменьшились на 2,7%. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кредиты наличными средствами, с помощью которых многие заемщики пытаются улучшить свое финансовое положение.
Ожидания рынка по качеству кредитов и данные, предоставленные ЦБ, практически оказались идентичными. Эксперты в своих прогнозах опирались на отчетность отдельных банков и данных о качестве кредитов. По качеству кредиты делятся на пять категорий. Самые плохие кредиты – четвертой и пятой категории, которые относятся к просрочке по кредитам согласно международным стандартам. На сегодня кредиты худшего качества составляют 8,7% кредитного портфеля. По прогнозам ЦБ к концу года доля плохих кредитов возрастет до 13%. В этот показатель не входит объем той части реструктурированных кредитов, которая заведомо не будет возвращена. С учетом этой категории плохих долгов, просрочка по кредитам в совокупном портфеле банков достигнет 18%. Такие прогнозы делают аналитики рейтингового агентства Moody's.
Плохие кредиты порождают проблемные банки
Предполагается, что большую часть плохих кредитов в 2010 году банки будут списывать за счет резервов. Ожидается, что только в 2011 г. проблемные кредиты будут активно передаваться и продаваться коллекторам. При этом часть списанных плохих кредитов в портфелях самых активных банков может достигать значительных размеров. Размер NPL у таких банков оценивается в 20%. Самые большие убытки понесет необеспеченное кредитование.
Сложность ситуации заключается в том, что созданные резервы не могут полностью покрыть просрочки по кредитам. Провизии, создающиеся для минимизации риска срочной проблемной задолженности и обеспечения по кредитам, на сегодняшний день составляют всего 74% от объема неработающих кредитов. Прогнозируется некоторое увеличение провизии по ссудам в первой половине 2010 г. По оценке агентства Moody´s вероятность дефолта в секторе кредитования составляет 15%. Убыток банков при этом может достичь почти 70%. Реструктуризация проблемной задолженности и проведение переговоров с должниками помогут вернуть только 25-30% проблемных кредитов.
Несмотря на то, что банки продолжают реструктурировать кредиты и резервировать средства по льготным нормам для покрытия просрочки по кредитам, провизий создается недостаточно, что неизбежно повлечет за собой появление проблемных банков, санацию и банкротство некоторых банков из первой сотни.
Выбираем плохие кредиты: корпоративные или розничные
Основное внимание банков в последнее время было направлено на реструктуризацию кредитного портфеля. Но уже сегодня банки активно ищут ответ на вопрос: где найти возможности для кредитного роста и уменьшения объемов плохих кредитов на ближайший период деятельности? Сбербанк несколько раз за последние недели заявлял о своих намерениях увеличить сегмент розничного кредитования. Возможно, ориентация банков на розничное кредитование поможет решить проблему плохих кредитов.
Сегодня в банковской системе корпоративные кредиты составляют большую часть – около 4/5. В то время как розничное кредитование занимает всего 1/5 часть. Изучение российского рынка розничных услуг показывает большие перспективы его потенциального роста. По отношению к ВВП розничные кредиты составляют всего 10%, а ипотечные менее 3%. Это значит, что кредитами банков пользуется совсем небольшое количество населения. А ведь именно розничные клиенты отличаются более высокой платежной дисциплиной, чем корпоративные. Об этом свидетельствует сравнение уровня плохих кредитов. Среди корпоративных клиентов плохие долги за период с начала кризиса в стране выросли в пять раз, а среди розничных клиентов – только в два раза. Такие данные вызывают серьезный интерес к розничному кредитованию у многих банков, поскольку несут потенциальное решение проблемы плохих кредитов.
Несмотря на имеющийся высокий потенциал роста рынка розничных услуг, пока прогнозировать скорое и успешное развитие розничного кредитования весьма затруднительно. Одна из причин заключается в экспансии зарубежных банков на российском рынке финансовых услуг, что ведет к усилению конкуренции в розничном секторе кредитования России. Во-вторых, следует учесть, что повышение уровня закредитованности вероятно только при условии роста заработной платы работников. А в российских условиях развития экономики, когда предприятия используют для управления издержками сокращение рабочего времени, увольнения работников и задержки выплаты зарплат, увеличение уровня закредитованности потребителей невозможно.
Растущие проблемные кредиты заставляют банки все больше уделять внимание рынку потребительского кредитования. Этот сегмент розничного кредитования сориентирован на короткие сроки погашения кредитов и рассчитан, в основном, на разовое кредитование клиентов для совершения покупок. Несмотря на низкий уровень просрочки по кредиту и привлекательность такого бизнеса, он пока не сможет заменить в масштабах банковской системы корпоративное кредитование. Препятствием здесь является экономическое ограничение роста потребительского кредитования.
Читайте так же:
